浦发银行主承销南航10亿元中期票据 票面利率3.12%

记者今日从浦发银行获悉,该行独家主承销的中国南方航空股份有限公司2020年度第一期中期票据近期成功发行,发行规模10亿元,期限三年,票面利率3.12%,低于全市场同期同类业务利率水平,募集资金主要用于支持南方航空做好疫情防控期间的交通运输保障,以及补充航空客货运业务流动资金。

上述中期票据发行背景是,受新冠肺炎疫情影响,中国航空运输业遇到挑战。原本春运期间航运收入可以占到航空公司全年收入的20%,但受疫情影响,航空公司客座率和载运率下滑大半。

据此,南方航空决定通过发行中期票据的融资方式补充经营现金流,缓解目前疫情防控时期的资金运转压力,也为更好地支持抗疫防疫工作储备“弹药”。

针对这一需求,浦发银行第一时间成立总分支三级联动工作小组,为南方航空定制专属方案,开通绿色通道,从中标到簿记发行仅用4个工作日。

据浦发银行广州分行相关负责人介绍,自2018年与南方航空合作至今,浦发银行为其提供了飞机购置贷款、营运资金贷款等多项金融服务,累计承销南方航空债务融资工具10余期,总额超过百亿元。“下阶段,我们将根据企业抗击疫情和生产需要,结合实际情况,通过‘防疫贷’、供应链融资、线上贷款等多种融资解决方案,发挥金融专长,为企业解决资金需求。”


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